ERP XL - Obieg dokumentów i CRM

Comarch ERP XL świetnie nadaje się do uwidaczniania procesów biznesowych w firmie, co prowadzi do ich uporządkowania i automatyzacji. Funkcjonalność ta pomaga przedsiębiorcom w zarządzaniu wewnętrznym obiegiem dokumentów.

Obieg dokumentów w ERP XL to:

Funkcjonalność modułu Obieg dokumentów DMS:

• systemowa obsługa korespondencji firmy, do której dostęp można uzyskać z systemu oraz przez stronę internetową,
• gwarancja bezpiecznego przechowywania istotnych dokumentów (repozytorium elektronicznych dokumentów),
• przejrzysta analiza ścieżek obiegu dokumentu za sprawą klarownej, graficznej wizualizacji, począwszy od pojawienia się w firmie, przez procesy wewnętrzne, a skończywszy na rejestracji w pocztowej książce nadawczej,
• czytelna struktura ewidencji dokumentów – podział na dokumenty przychodzące, wychodzące, wewnętrzne,
• usprawnienie pracy nad dokumentem w ramach obiegu za pomocą automatycznych powiadomień,
• natychmiastowe, skuteczne wyszukiwanie potrzebnych informacji dzięki opcji desygnowania dokumentów kodem EAN (ang. European Article Number – Europejski Kod Towarowy),
• kierowanie przepływem pracy i ustrukturyzowanie przepływu danych w firmie – określone procedury obiegu dokumentów pomagają w realizowaniu spraw w zaplanowany, odpowiedni dla przedsiębiorstwa sposób.
• Obieg dokumentów może odbywać się przy wsparciu procesów biznesowych:
• gwarancja kontroli i transparentności działań podejmowanych w organizacji za sprawą skrzynki zadań, przydzielanej indywidualnie każdemu pracownikowi,
• kontrola postępu zadań przydzielonych pracownikom dzięki przypomnieniom automatycznie generowanym przez system,
• zdjęcie odpowiedzialności z pracownika dzięki częściowej lub całkowitej automatyzacji standardowych zadań – zaangażowanie pracownika w procesy tego typu jest elastycznie określane na etapie kreowania modelu procesu,
• intuicyjne narzędzia workflow stanowią pomoc w modelowaniu wybranej ścieżki przepływu dokumentów, działań i zadań.

Przygotowywanie bazy wiedzy o klientach:

Funkcjonalność modułu CRM:

• tworzenie rozbudowanej bazy informacji na temat obecnych i potencjalnych klientów,
• dostęp do historii kontaktów z klientami,
• wgląd w kompletną historię transakcji z kontrahentem z dowolnego poziomu systemu Comarch ERP XL,
• usystematyzowanie historii kontaktów z klientem za sprawą wątkowania tematów, których te kontakty dotyczyły,
• wykorzystanie raportów Business Intelligence w celu dokładnej i efektywnej analizy wiedzy o klientach.
• Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych:
• podział odpowiedzialności za opiekę nad konkretnym klientem – możliwość określania rejonów sprzedaży oraz opiekunów,
• konstruowanie planów sprzedażowych, nie tylko na poziomie globalnym, lecz także dla poszczególnych rejonów,
• możliwość ustawienia automatycznych przypomnień oraz graficznej wizualizacji zadań na terminarzu,
• kierowanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych – tworzenie planów wizyt u klientów oraz szczegółowych elementów wizyt, które należy zrealizować,
• śledzenie realizacji ekspozycji towarów w sklepach przy użyciu dokumentacji fotograficznej (merchandising), tworzenie raportu obecności w sklepie towarów własnych lub konkurencji, sporządzanie ewidencji udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing),
• poprawa realizacji wizyt u klientów, m.in. dzięki opcji definiowania tras przejazdów,
• możliwość gromadzenia i analizowania informacji rynkowej (dotyczącej preferencji klientów, opinii o produktach, ocen współpracy itp.) poprzez użycie funkcji ankiet, przeprowadzanych w trakcie wizyt handlowych, akcji telemarketingowych i innych tego typu działań.
• Planowanie i realizacja kampanii:
• klarowny, podzielony na etapy sposób budowania kampanii,
• szansa na prowadzenie kampanii w różnych ramach czasowych (kampanie stałe lub okresowe, jednorazowe lub cykliczne).